刘柳、孙淑君、凌赵华 | 超凡知识产权专利咨询事业部
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引 言
2015年12月12日19时26分，巴黎大会主席法比尤斯在巴黎气候变化大会上敲下了手中的绿色锤子，全场欢呼鼓掌，《联合国气候变化框架公约》近200个缔约方一致同意通过《巴黎协议》。2016年，联合国重启气候谈判，为《巴黎协议》制定细节，并对2020年前应对气候变化行动等议题展开磋商。《巴黎协议》指出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温控制在较工业化前水平升高2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。全球将尽快实现温室气体排放达标，本世纪下半叶实现温室气体近零排放。
气候变暖与臭氧层破坏、生物多样性减少、酸雨蔓延、森林锐减、土地荒漠化、大气污染、水体污染、海洋污染、固体废物污染，成为全球10大环境问题。进入21世纪以来，全球环保产业开始进入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量，并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和关键。我国也将环境保护制定为我国的基本国策，国家对环境保护越来越重视，为保证环境保护和污染治理的充足资金来源，国务院和有关部门制定了一系列政策性措施，如《污染源治理专项基金有偿使用暂行办法》、《关于工矿企业治理“三废”污染开展综合利用产品利润捉留办法的通知》、《关于环境保护资金渠道的规定的通知》等行政法规和部门规章，保证了环境保护与治理经费有一个重要来源。
基于环境的需求与国家规划政策的鼓励，大批环保类公司如雨后春笋般兴起。为迎合金融投资市场的需求，越来越多环保公司开始走向上市之路。截止2016年5月19日，环保行业的新三板挂牌公司共有262家，仅2016年就增加了91家。本文从资产规模、营业额及专利这三个角度综合考虑，选择其中重点的10家公司，通过多个维度的对比分析，以期帮助其他环保行业的公司梳理优秀经验，同时为投资机构提供投资参考依据。
重点挂牌公司简介
截止2016年5月19日，环保行业的新三板挂牌公司有262家，本文选择的10家重点公司，分别为昆山美邦环境科技股份有限公司、凯天环保科技股份有限公司、浙江天蓝环保技术股份有限公司、湖南万容科技股份有限公司、凌志环保股份有限公司、浦华环保股份有限公司、浙江巨东股份有限公司、江西金达莱环保股份有限公司、倍杰特国际环境技术股份有限公司和鑫联环保科技股份有限公司。下面我们将对这10家重点的挂牌公司进行多个角度的对比分析，全面了解环保行业重点挂牌公司的规模、财务状况、专利申请布局以及运营等情况。
首先，我们对这10家挂牌公司的注册时间、挂牌时间、人员规模、主营业务进行整理，具体情况如表1所示：
[attach]78345[/attach] 表1新三板环保行业重点挂牌公司概况
从上表可以看出，除凌志环保之外，其他9家公司成立于2000年之后，成立最晚的美邦环境也已成立6年之久，平均成立时间为11.5年，均属于较为成熟的公司。但是10家公司在新三板挂牌的时间集中在近3年，时间较短，通过挂牌融资、宣传、规范公司治理等来促进公司发展、扩大公司规模的作用还没有明显显现，但随着环保市场逐步趋于扩大化，此作用会越来越明显。
从员工总数来看，200-1000人的公司居多，以中型规模为主。拥有员工2500多人的巨东股份位于浙江省台州市，除在台州的3家子公司外，还拥有香港巨东船务有限公司、日本东和株式会社两家子公司，是一家较大型的跨国公司，专业从事生产销售有色金属复合材料和新型合金材料、废旧金属和废旧电器设备拆解深加工、废旧金属的批发及进口业务代理为一体的资源再生循环利用。除美邦环境之外的剩余8家公司也主要从事三废及生态环境治理业务，其中污水处理公司居多。而美邦环境是一家致力于功能性搪瓷复合材料与节能环保设备进行科技性融合的研发、设计、生产、推广、制造与销售的高新技术企业，公司主要产品有搪瓷传热元件（电力工业用）、建筑装饰性搪瓷钢板、各种产品涂搪服务等，广泛应用于城市过街通道、人防工程、电厂脱硫工程等节能环保新型材料领域。
财务状况分析
我们对这10家挂牌公司的年营业收入、净利润以及总资产进行统计，具体情况如表2所示。
[attach]78344[/attach] 表2 新三板环保行业重点挂牌公司年营业收入及总资产概况
从表中可以看出，浦华环保在10家公司中的总资产规模近三年来持续位于第一位，也是2015年度新三板挂牌公司研发费用支出top100中唯一一家环保行业公司。浦华环保起源于清华大学，为中国创新型水环境与生态服务商，采取“技术+管理+资本”的发展战略模式，以改善城镇供水水质、提高城镇污水处理效率为重点，公司业绩遍布全国，成功投融资数10个水务项目，完成了数千个咨询和工程项目，亦是全球最大的盘式过滤供应商。
巨东股份的营业收入在环保行业新三板挂牌公司中居于首位，巨东股份拥有稳固的国内市场，并不断开拓全球市场。在稳健发展日韩市场外，逐步开拓欧美市场，将全面打通国际渠道，引进国内外战略合作伙伴与LME伦敦金属交易所市场对接，做到金属价格与国际市场接轨。而巨东股份的净利润却不是很理想，落后于营业收入平平的金达莱，金达莱拥有国家建设部环境废水专项工程设计甲级、国家发改委工程咨询甲级和污染治理设施运行服务能力（工业、生活废水、固废）一级资质，同时拥有两项国际领先的核心技术：FMBR污水处理技术和JDL重金属污水处理技术，已形成标准产品和设施，在国内外都拥有良好声誉。由于金达莱拥有先进成熟的相关技术，所需研发投入相对较少，可能成为在中等水平的营业收入基础上创造遥遥领先净利润的原因之一。
技术创新状况分析
创新是公司发展的源动力，创新能力的高低，决定了企业的发展潜力。下面我们就从专利的角度（专利数据来源于incopat科技创新情报平台，检索时间为2016年5月19日）来看看这些环保行业重点挂牌公司的技术创新情况。
专利申请概况分析
10家新三板挂牌重点公司的专利申请量及专利布局情况如图1所示。
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图1 新三板环保行业重点挂牌公司专利申请概况分析
美邦环境、凯天环保和天蓝环保分别以236件、212件和199件的专利总量位于前三位，倍杰特和鑫联环保的专利量相对较少，以上5家公司均无海外专利布局。万容科技就“废冰箱的处理方法和装置”拥有PCT和印度专利各1件。凌志环保就“废水处理装置”有3件PCT申请。金达莱在美国、欧洲、日本和印度均有专利布局：美国专利申请最多，共12件，关于废水、污泥和填埋场渗滤液处理；欧洲专利5件，关于废水处理方法及装置；日本专利1件，关于污水污泥处理；印度专利1件，关于膜生物反应器除磷方法。以上三家公司的经营范围均包含代理或自营的各类设备和技术的进出口业务，因此与国内其他公司相比，海外知识产权布局意识较强。建议该行业其他挂牌公司不仅要加强科技创新成果转化意识，就创新技术在国内布局专利，而且针对核心技术，做好海外知识产权布局，在技术和产品出口之前，应做详尽的海外预警分析，防患于未然，尽量避免侵权事件的发生。
专利类型的分布不仅直接体现公司产品类型，而且能侧面反映出专利整体质量。下面我们就10家新三板挂牌重点公司的专利类型做以分析，如下图所示。
[attach]78342[/attach] 图2 新三板环保行业重点挂牌公司专利类型分析图
从上图可以看出：巨东股份的121件专利均为发明专利，整体专利质量较高；天蓝环保、金达莱和鑫联环保的发明专利均占总申请量的一半以上；凯天环保、万容科技、浦华环保和倍杰特的专利申请以实用新型专利为主。基于美邦环境以研发、设计和生产功能性搪瓷复合材料为主营业务的原因，公司申请了大量的外观设计专利，占总专利量的86%，申请主题均为建筑装饰搪瓷板。凌志环保致力于城市污水处理的BOT投资和总承包、污水处理的工艺设计和环保设备的研发、制造，针对其自助研发的废水处理设备中的氧化沟、曝气转盘、曝气转刷、曝气沉淀池共申请了73件外观设计专利，占其总专利量的一半。建议该行业其他挂牌公司根据产品类型合理安排专利申请类型，同时为了使得创新技术尽快得到专利保护，可以同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，在先获得的实用新型专利权未终止前，申请人声明放弃该实用新型专利权的，可授予发明专利权。
专利申请趋势分析
我们对新三板环保行业重点挂牌公司的专利申请趋势进行分析，具体情况如图3所示。
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图3 新三板环保行业重点挂牌公司专利申请趋势分析
从上图可知，10家新三板环保行业重点挂牌公司的相关专利申请大多集中在2005年之后，时间较晚。
成立于2010年的美邦环境从2011年开始申请专利，专利申请集中在2012年，一年内申请专利208件，随后专利申请量骤减。2012年是美邦环境研发及销售全面展开的一年，并取得了不错的成绩，在此基础上，2013年营业收入达到了约1.2亿元。
凯天环保成立于2004年，从2007件拥有第一件专利申请，此后几年，专利申请断断续续，于2011件达到顶峰，随后开始下滑，但近两年又趋于回升的态势，其97%的专利申请集中在近五年。
天蓝环保成立于2000年，从2002年开始持续申请专利，2008年之前，均为个位数的专利申请量，此后年均专利申请开始增加，于2012年达到顶峰，其59%的专利申请集中在近五年。
万容科技于2006年成立，次年开始拥有专利申请，从2012年开始专利申请量持续增加，虽2014和2015年的专利申请存在延迟公开问题，数据仅作参考，但从上升趋势推测，其专利申请量仍在增长，其80%的专利申请集中在近五年。
凌志环保成立于1998年，第一件专利申请发生在2000年，较为集中的申请出现在2007-2011年间，而近五年的专利申请只占到总量的25%。
浦华环保于2002年成立，次年开始申请专利，至2013年一直呈现缓慢增长的趋势，虽2014和2015年的专利申请存在延迟公开问题，但根据目前的专利公开量可以看出，专利申请大幅增加，76%的专利申请集中在近五年。
巨东股份成立于2009年，控股5家子公司，分别是台州市金锋贸易有限公司、台州进亿成金属有限公司、台州市邦腾金属有限公司、香港巨东船务有限公司、日本东和株式会社。其中日本东和株式会社成立于2007年1月25日，初时的资金为980万日元，主要业务为铁矿、非铁矿金属、建筑机械、工业塑料材料的制造等。2010年10月29日巨东集团有限公司增资3000万，占75%股份，资本金总额为4000万日币。巨东股份的121件专利均由日本东和株式会社申请，早在1994年就出现第一件专利申请，专利量增长缓慢，直至2014年，年专利申请量才突破了20件，近五年的专利申请量占总量的56%。
金达莱于2004年成立，全名为江西金达莱环保股份有限公司，其前身为1993年成立的深圳市金达莱环保股份有限公司。江西金达莱在2005年12月13日申请第一件专利，之前的部分专利由子公司南昌市环境保护研究设计院所申请，剩余部分由深圳市金达莱环保有限公司转让而得。此后专利呈间断式申请，2009年专利申请量达顶峰38件，随后急剧减少，因此近五年的专利申请量仅占总量的15%。
倍杰特和鑫联环保的专利申请量均较少，且呈分散分布，从近几年专利申请量看，未有明显增长趋势。
从以上10家公司的专利申请趋势比较可知：美邦环境的专利储备较为雄厚，但近几年产品专利保护的需求热度持续下降；凯天环保、万容科技、浦华环保和巨东股份，近年来专利申请呈增长的趋势；天蓝环保、凌志环保和金达莱，专利申请集中在2010年左右，近几年呈下降趋势；倍杰特和鑫联环保的专利申请量较少，且无有明显增长趋势。
专利法律状态分析
有效专利是指在检索当日或日前，被检索的专利被授权或者已经获得专利权，并且仍处于有效状态，受到专利法律保护。专利授权率为授权专利量与总专利量的比值。本节法律状态的分析是基于各挂牌公司的中国专利数据。图4为新三板环保行业重点挂牌公司专利法律状态分析图。
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图4 新三板环保行业重点挂牌公司专利法律状态分析
从上图中看出，除美邦环境和巨东股份外，其余8家公司的有效专利在全部专利中的占比普遍较高（超过50%），这说明上述公司的专利质量普遍较高以及上述公司均具有良好的专利管理意识。凯天环保持有专利中的有效和公开专利量占比位居第一、专利授权率排名第一，说明其研发能力和专利维持稳定性都略胜一筹。而失效专利比例较大的公司有美邦环境、金达莱、凌志环保、巨东股份和天蓝环保。下面我们就各挂牌公司失效专利的具体失效原因做详细的分析，如图5所示。
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图5 新三板环保行业重点挂牌公司无效专利状态分析
从上图可得：美邦环境持有的专利中，86%为外观设计专利，从2011年开始申请专利，而外观设计专利权的保护期限为10年，因此其绝大多数失效专利的权利终止原因为未缴年费；金达莱驳回专利占失效专利的30%以上，其中包括发明专利申请公布后的驳回和专利申请的驳回；凌志环保和巨东股份80%以上的失效专利是由于权利终止（有效期届满和未缴年费）和撤回（申请的撤回、发明专利申请公布后的撤回、专利申请的撤回）；天蓝环保60%以上的失效专利是由于驳回和放弃（专利权的主动放弃、避免重复授权放弃专利权）。
专利运营分析
专利运营包括专利转让、专利许可、专利质押、专利无效宣告等多个方面。我们对10家重点挂牌公司的专利运营情况进行了统计分析，结果如图6所示。
[attach]78338[/attach] 图6 新三板环保行业重点挂牌公司专利运营分析
从上图可以看出，除美邦环境之外，其他9家公司均有涉及专利运营事件。运营专利数量较多的公司有凌志环保、天蓝环保和金达莱，但仅涉及转让和许可，且多发生在公司内部，包括母公司和子公司之间或者公司董事长等员工和母子公司之间。万容科技涉及运营专利27件，包括22件专利许可（被许可人为其下属子公司）、2件专利转让、2件专利质押及1件无效宣告（CN1238244A）。鑫联环保总专利量为15件，其中14件涉及专利运营，包括6件专利质押、5件专利转让、2件专利许可和1件专利复审（CN102765843A）。浦华环保有8件运营专利，其中专利转让5件，许可、无效（CN2799046Y）及复审（CN102786106A）各1件。巨东股份的7件运营专利中包含2件复审案件（CN102047399A、CN101180170A）。此外，倍杰特和凯天环保也有少许的专利转让和许可行为。
10家重点挂牌公司中，专利转让和许可行为多发生在公司内部，质押、复审、无效专利较少。其中运营专利占比较高的为鑫联环保和金达莱，其专利运营意识较强。建议其他环保行业挂牌公司，充分利用持有专利，有效进行专利的许可、转让、抵押、融资等专利运营工作，实现专利的经济价值，同时提高挂牌公司在市场竞争中的影响力。
技术分布分析
我们对这10家公司相关专利的IPC分布进行统计，具体情况如图7所示，以期了解各公司的研发侧重点和专利布局策略。
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图7 新三板环保行业重点挂牌公司技术分布分析
从上图中10家公司的专利技术布局情况可以看到，多数公司技术布局相似度较大，个别公司因主营业务的差异而使得专利技术布局较为独特。凌志环保、浦华环保、金达莱和倍杰特的专利主要涉及水处理、污泥处理以及污染物分离；凯天环保和天蓝环保的专利申请均主要集中在分离技术上，侧重点为气体中污染成分的分离，这和二者的主营业务均为烟气治理有关；美邦环境以生产环保搪瓷材料为主，因此其专利主要布局在建筑物装修及技术涂层；万容科技的专利技术主要布局于固体废物的破粹、研磨和粉碎等处理，和其主要业务电子废弃物及报废汽车回收拆解相对应；巨东股份的专利主要由其控股公司东和株式会社申请，专利主要布局在半导体器件和工业塑料制品；鑫联环保主要从事钢铁烟尘等含重金属冶金固危废无害化处理及有色金属效回收利用，因而其专利技术布局多布局于金属的冶炼、精炼上。
专利合作及合作技术分析
专利合作可体现出一个公司的技术研发合作情况，下面我们就对10家重点挂牌公司的专利合作及合作技术进行详细的分析。
美邦环境的前身为昆山美邦搪瓷有限公司，后更名为昆山美邦环境科技股份有限公司，目前无下属子公司，其专利均由美邦环境独立申请，不存在子公司及产学研合作申请。
凯天环保全称为凯天环保科技股份有限公司，拥有大于10家下属子公司。其中，母公司申请专利172件，占总量的81%，剩余19%的专利由子公司申请，其中湖南凯天重金属污染治理工程有限公司与中南大学有4件合作专利申请，主题为土壤修复和重金属废水处理。
天蓝环保的前身为浙江天蓝脱硫除尘有限公司，后更名为浙江天蓝环保技术股份有限公司，母公司申请专利190件（包括与子公司、高校及其他公司的合作申请），占总量的95%。天蓝环保的合作申请专利较多，共有76件，具体合作申请专利的情况如表3所示。从表中可以看到，天蓝环保和浙江大学、上海交通大学、重庆工商大学和南京师范大学均有技术合作，技术合作内容为烟气脱硫脱销工艺及方法。除此之外，天蓝环保还有两个重要的合作申请人，吴忠标和程常杰，分别为天蓝环保的董事长和总经理，同时吴忠标为浙江大学环境与资源学院的教授、博士生导师，主要从事大气污染控制与治理、污染控制与资源化等方面的研究和教学，尤其是在燃煤污染控制技术的研究方面具有明显的特色，为浙江大学大气污染控制方向学术带头人。
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表3 天蓝环保专利合作分析
万容科技的全称为湖南万容科技股份有限公司，母公司申请专利165件，占总量的91%，剩余9%的专利由其子公司申请及个人转让所得。万容科技拥有一件与个人共同申请的PCT专利，主题关于废冰箱无害化处理，明果英、刘叶华、张宇平、李麒麟和李鹏既是申请人也是发明人，其中明果英为万容科技的董事长。
凌志环保的前身为宜兴市凌志环保有限公司，后更名为凌志环保股份有限公司，共拥有专利150件，母公司申请91件（包括与子公司及其他公司的合作申请），其中母公司独立申请18件。凌志环保与无锡市联创市政工程设计有限公司合作申请关于氧化沟和沉淀池等主题专利15件，与河南天冠企业集团有限公司合作申请关于氧化沟专利2件。
浦华环保的前身为清华紫光环保有限公司，经过一系列的名称变迁，最终更名为浦华环保股份有限公司。母公司除独立申请专利23件外，与子公司和高校也有密切的合作。紫光环保有限公司是2004年7月浦华环保成立的全资子公司，其与母公司合作申请专利116件。2003年，浦华环保与清华大学合作申请2件关于处理生活垃圾的流化床锅炉的专利。
巨东股份的专利均由其控股公司东和株式会社申请，且拥有7件关于树脂材料和树脂成形模的合作申请，合作申请人为富士通株式会社和日本精细陶瓷中心。
金达莱前身为江西金达莱环保实业有限公司，后更名为江西金达莱环保研发中心有限公司，2012年整体变更为股份有限公司，更名为江西金达莱环保股份有限公司。母公司申请专利84件，占总量的76%，子公司及个人转让所得专利占24%。金达莱的合作专利申请具体情况如表4所示，金达莱和子公司北京金达清创环境科技有限公司和深圳市金达健水科技有限公司均和清华大学有技术合作，主题关于水体检测（生物传感器）及修复。
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表4 金达莱专利合作分析
倍杰特前身为北京倍杰特国际环境技术有限公司，后更名为倍杰特国际环境技术股份有限公司，主要业务为水处理设备的销售和维修，共有专利申请27件，其中母公司申请18件，其余9件由其子公司山东聊城倍杰特环保工程设计有限公司和郑州江河环保技术有限公司独立申请，无合作申请。
鑫联环保前身为红河锌联科技发展有限公司，随后公司整体变更为鑫联环保科技股份有限公司，主要业务为固体废物收集处置、危险废物收集处置、废旧金属回收利用以及黑色、有色金属销售，共有专利申请15件，均为独立申请，无合作申请。
从以上合作申请情况可以看出，重点公司的专利申请以产学研合作方式为主，不同企业间的技术合作不紧密、合作研发较少。
发明人分析
我们对这10家重点挂牌公司的相关发明人情况进行统计分析，具体情况如表5所示：
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表5 新三板环保行业重点挂牌公司发明人分析
从上图可以看到这10家挂牌公司均拥有较为稳定的发明人团队，其中巨东股份、凌志环保和金达莱的发明人数量较多，但平均每人专利数较低，表明发明人的产出率较低，但金达莱每件专利平均投入人次数相对较高，表明金达莱平均每件专利投入的研发人力成本较高。美邦环境和万容科技发明人数均为9人，但平均每人专利数较高，而每件专利平均投入人次数较低，表明发明人的投入产出比较高，美邦环境可能与其大部分专利申请均为外观设计有关。
结 论
环保行业在市场需求和国家政策支持的双向推动下，正在蓬勃发展，同时行业竞争也会更加激烈。从10家新三板重点挂牌环保公司的规模及财务状况分析可以了解到：巨东股份的员工规模最庞大，达2500余人，同时营业收入居于首位；金达莱的净利润遥遥领先；浦华环保的总资产规模近三年来持续位于第一位。从技术创新状况分析可以看到：美邦环境的专利量居首位；金达莱的海外知识产权布局意识较强；巨东股份的专利均为发明专利，整体专利质量较高；各公司的专利申请大多集中在2005年之后，时间较晚；凯天环保的研发能力和专利维持稳定性都略胜一筹；专利转让和许可行为多发生在公司内部，整体上鑫联环保和金达莱的专利运营意识较强；各公司专利技术布局均较为集中，以水处理以及烟气治理领域居多；公司合作申请以产学研合作方式为主，企业间合作较少；各公司均拥有相对较为稳定的研发团队。
通过对10家重点挂牌环保公司不同维度的对比分析，发现各公司在专利管理及布局策略上均有自己独特的优势所在，希望行业内其他公司取其精华，避其劣势，形成符合自身发展需求的完备知识产权体系，进而促进业务能力的提升，将市场做大做精，助力于国内环保行业的发展壮大！
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